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证券之星消息，近期南王科技（301355）发布2025年半年度财务报告，报告中的管理层讨论与分析如下：
2024年，全球包装印刷行业稳健增长，市场规模达到5,179亿美元。预计未来5年，全球包装印刷行业将继续以3.6%的复合年增长率增长，将使2029年的市场规模达到6,182亿美元。这一增长预期反映了行业长期向好的发展趋势，也体现了包装印刷在全球经济中不可或缺的地位。
从地理区域看，2024年，亚洲、西欧和北美这三个地区贡献全球包装印刷产值的81.5%和销量的82.0%，这些份额在2029年将基本保持不变。其中，亚洲市场份额较大，以中国为首，中国拥有强大的制造业基地和出口市场，市场源于国内消费者对包装商品不断增长的需求。（数据来源：史密瑟斯研究所，《到2029年包装印刷的未来》）
包装行业是我国经济发展的重要组成部分，与国民经济的各个领域息息相关。近年来，我国包装行业规模以上企业数量呈稳步上升的趋势，行业入局者逐渐增多，市场竞争日益激烈。根据中国包装联合会统计的数据，2024年中国包装行业规模以上企业数量达1.9万家，同比增长2.70%。这一增长态势反映出包装行业依然具有较大的吸引力，众多企业看好包装市场的发展潜力，纷纷投身其中。2024年中国包装行业规模以上企业利润总额达975亿元，比2023年减少67亿元，同比下降6.43%。
而2024年我国社会消费品零售总额48.8万亿元，同比增长3.5%；居民人均可支配收入4.13万元，同比增长5.3%。这一数据表明我国消费市场保持着强劲的增长动力，居民消费能力不断提升，为商品及其配套包装市场打开了广阔的发展空间。
随着近年国家大力实施包装减量化的政策要求，因纸制包装材料的轻质便捷、印刷适应性强等特性，纸制印刷包装相较其他印刷包装的竞争优势更加明显。纸制印刷包装的市场竞争力将会逐步增强，应用领域也将愈加广泛。除了传统的食品、饮料、日化等行业，纸制印刷包装在电子产品、医药、化妆品等高端领域的应用也将不断增加。消费市场的增长也将进一步促进印刷包装行业的蓬勃发展。
2、公司致力于集研发、生产、销售于一体的包装综合服务商，为客户提供创意设计、方案策划、新技术应用、色彩管理及其他个性化需求一站式解决方案。公司经过多年的发展，目前形成了以纸制品包装业务为核心，可循环包装业务、各类型标签及热敏收银小票纸业务为辅的产业布局。包装业务作为公司的核心业务，主要产品为纸制品环保纸袋、纸制品食品包装、无纺布背心袋、一次成型（覆膜）无纺布袋，保温无纺布袋及各类型标签、热敏收银小票纸、不干胶标签等产品。
公司以采购部为核心实施采购，采购部负责合格供应商遴选和管理，制定采购计划，并结合库存情况和生产经营需求情况实施采购。公司制定了采购相关的内部控制制度，对采购计划制定、采购计划执行、采购入库、原材料仓储等采购业务流程中的重要环节进行有效管理和控制。公司以现代采购管理理念为指导，建立了高效的原材料采购和物流体系，保证生产所需原材料的稳定供应，并优化采购成本。原材料采购以市场价格为基础协商确定，原材料经检验合格入库后，财务部根据采购合同约定和公司结算流程支付款项。
公司坚持以市场为导向，主要采取“以销定产”的生产模式。公司根据客户已下达的订单，制定生产计划并组织生产。对签订年度供货合同的客户，公司根据该类客户提供的采购计划，结合与客户及时沟通的交货要求，进行必要的储备性生产，以保证客户下达订单后获得及时交付，并合理平衡公司淡旺季的生产能力。公司建立订单评审制度，以确保公司以合理利润获取高质量的客户订单，并保证对客户的及时按质足量交付，有利于建立长期稳定的合作关系。
公司以销售部为核心，统筹管理市场需求信息采集、市场开拓、销售团队管理、客户服务等，并通过各地子公司，提高响应速度，完善营销网络。公司制定了销售内部控制制度，对客户信用等级、销售订单、发货、物流运输、收款等重要环节进行全面监控和管理。公司产品销售采用直销和经销相结合的营销模式，充分发挥各种模式的优势，保证产品销售的实现并取得合理回报。
公司产品创新和技术研发主要由研发中心负责。目前公司采取自主研发与合作研发相结合的研发模式，以市场为导向，不断加大研发投资力度，为增强公司的核心竞争力提供了强有力的保障。除自主进行技术研发和产品创新外，公司非常重视对外技术交流与合作，联合供应商、高等院校、科研院所等多方资源进行研究开发。
公司通过多年的积累和发展，在纸制品包装市场中收入规模占据优势，特别是在环保纸袋细分领域，公司产品市场规模处于领先地位。公司已于2024年投入使用福建惠安二期智能工厂，是技术创新与产能提升的核心产区，新环保车间总面积近18,000平方米，布局全面优化，实现精益生产，可实现年产纸制品包装超22.47亿个。
公司目前拥有生产主要设备400多台，其中包括引进具有国际先进水平的德国卫星式柔印机、日本的自动化制袋流水线；国内行业先进的自动化印刷设备、自动纸杯机、吸管机、制袋设备，拥有检验和试验设备近100台（套）。公司具备的规模优势一方面可以提高生产效率降低生产成本，另一方面在面对客户及供应商时具备一定的议价能力，且能够在客户端口需求短时激增的情况下快速响应，保障短时增量供应，这在人人都是自媒体、消费者决策因子多元化、深受口碑传播影响的时代，快速响应和保供显得尤为关键。规模优势除加深上下游供应商及客户对公司的业务合作粘度外，还可以根据客户的创新产品、包装体验痛点、绿色包装发展战略等其他方面开展相应的合作研发交流。不断增加的规模优势还可以吸引市场潜在客户及合作方，从而进一步巩固公司的规模优势。
公司立足于服务下游各行业头部客户的业务战略，凭借优异的产品质量和服务能力，赢得了众多知名品牌客户的信赖，并与其建立了长期稳定的合作关系。目前，公司主要客户均为国内外知名消费及餐饮品牌，包括肯德基、麦当劳、星巴克、美团、华莱士、海底捞、蜜雪冰城、耐克、阿迪达斯、安踏、特步等。公司优质的产品和服务赢得客户高度评价，荣获肯德基“2019年度百胜中国质量奖”、麦当劳“2020年度AA供应商质量奖”、“2023年麦当劳AA质量奖”、“HAVI保障供应奖”、“HAVI卓越质量奖”、“HAVI开发创新公司奖”、“杰出质量领导力团队奖”、喜茶“HEYTEA2019年度最佳新供应商”、“HEYTEA2020年度优秀供应商”、“2023年度核心供应商”、美团“优秀供应商卓越伙伴关系奖”、“2024年度战略合作伙伴奖”、来伊份“2020年优秀辅料供应商奖”以及海底捞“2021年度最佳诚信供应商”、“2022年度最佳产品供应商”、“2024上半年度最佳服务供应商”、小罐茶“最具潜力供应商”、波比艾斯“2024年度优秀供应商”。优质客户一方面在很大程度上带动了公司的业务快速发展，另一方面公司能借助优质客户的影响拓展业务规模，吸引潜在客户，逐步扩大和强化公司的品牌影响力。
公司始终坚持科技创新，秉持“宁可创新试错，不保守求稳”的创新观，同时将强大的研发实力作为满足客户需求、提升客户价值的核心驱动力，致力于成为客户事业发展的坚实伙伴。在需求洞察层面，研发团队发挥着至关重要的作用。由占总人数10%以上的专业人才组成的研发队伍，其中本科及以上学历占比约30%，涵盖印刷工程、包装工程、机械自动化等多领域专业人才，其中不乏行业经验超二十年的资深人士。j9.com官网团队凭借深厚的专业知识，深度参与市场调研与客户访谈，精准挖掘客户潜在需求。不仅能快速响应客户需求，更能以前瞻性的视角，将前沿技术趋势与客户需求相结合，为产品与服务的创新提供坚实的技术支撑。公司还通过整合、联动不同赛道的优质头部客户资源及工艺研发融合，促进创新产品快速开发落地，已在市场上获得一定的领导效应。公司设立了研发中心，建立了较完善的研发体系，采用自主研发和合作研发结合的研发模式，与陕西科技大学、北京印刷学院等院校和设备供应商建立合作研发关系，与北京米格实验室建立合作交流关系，并成立米格实验室企业服务站，提升和加强产品检测方面的资源和能力。以市场需求为导向，设置上海快速打样中心以快速响应客户需求；积极跟踪国内外纸制品包装领域的最新技术发展状况，开展新技术、新工艺的前瞻性预研，研发符合市场需求和公司发展战略的新领域产品及新技术，保障公司在行业中的技术优势。
AGV+5G技术与MES等系统实现互联互通，实现生产过程少人化、自动化、数字化，物流管理智能化，不仅提高了生产效率，还降低了人工成本和安全风险。视觉检测剔除系统利用工业相机、智能图像处理技术和高精度算法，对产品外观进行全面检测，不合格产品自动剔除分流，减少人工干预，提升检测效率。WMS智能立体仓库通过构建多层货架系统，最大化节省地面占用面积，提高存储密度；同时结合自动化存取设备，快速准确完成货物存取操作，实现高效存储，提升整体运营效率。
由于食品包装直接接触食品，客户对食品包装的质量管控要求非常高，尤其是食品安全，客户更是极为重视，因此对供应商的软硬件方面提出了更高的要求，例如，麦当劳和星巴克对其供应商额外提出了通过BRC认证的要求。在环保纸袋领域，下游优质客户同样重视产品质量，例如，终端客户优衣库对产品“零缺陷”的质量要求更是对其供应商提出了最严格的质量管控要求。公司重视质量管理，构建了严格的质量管控体系，在各重要的生产工序均配备先进的检测设备及技术人员，并在行业技术标准的基础上建立了更加严格的技术标准以及质量管理制度和流程，对产品质量进行全程控制。目前公司的实验室检测能力在行业中处于领先地位。公司还建立了产品质量追溯系统，通过对每一批次产品赋予唯一的追溯号码，可以对每一批次产品的供应商、原材料、生产、仓储、销售及市场反馈等环节进行数据采集跟踪，并且可实现2小时内完成产品追溯，快速响应客户所反馈的问题，确保产品品质达到客户需求。此外，公司已通过ISO22000:2018食品安全管理体系、ISO9001:2015质量管理体系、ISO14001:2015环境管理体系、ISO45001职业健康安全管理体系以及FSC-COC认证和BRCGS包装材料管理体系，构建了完善、有效的质量管理体系，其质量控制体系贯穿产品研发、供应商管理、原材料检验、生产管理、客户销售以及产品售后服务等整个生产经营过程，为产品的质量提供了强有力的保证，确保交到客户手上的每一件产品都是高质量、高标准。公司在质量管理方面积累的软硬件优势，构筑了潜在竞争者竞争优质客户的壁垒。
为提高生产效率和达到更高的质量标准，公司在设备选型上更加注重高精度、高稳定性、高效率以及高自动化的原则，通过引进足够数量的先进生产设备，保证了产品的高精度、高质量、高合格率以及低成本。先进的生产设备提高了服务头部客户的门槛，减少了竞争者。近2年以来，我们在设备自动化上不断精进人才和进行团队建设，通过采用进口设备与自主研发设备相结合，进一步夯实技术专利和生产效率引领行业的领先优势。
在环保纸袋领域，公司可生产多种规格、不同手柄以及形状的环保纸袋产品；在食品包装领域，公司产品涵盖了餐厅用食品级纸包装的绝大多数种类。同时为了解决客户各应用场景下的标签纸需求以及保温保冷等包装痛点，公司从产品的应用环境及各类配送、运输等使用场景出发，分别于2023年、2024年全面开拓收银纸、标签纸、无纺布等产品的研发和制造，成为“一站式”供应商。
鉴于印刷产品生产成本与生产批量、标准化（规格、材料等）程度高度相关的特点，公司积极引导客户接受公司的产品标准，凭借生产方面的标准化和规模化优势，有效降低了生产成本，即使以略低于竞争对手的价格获得订单，也能够保证公司的合理利润，巩固了公司的市场竞争优势。
国内区域，公司在重点消费区域进行战略布局，贴近终端优质客户设置子公司，在降低了运输成本的同时，提高了对客户需求的响应速度进而提升服务客户的品质。公司在国内多点布局布置产能降低了核心客户所关注的供应链风险。随着国内市场的全球化布局，我司也在不断深度布局海外市场，从出口转向全球化生产，进一步实现营销多元化，公司已在印尼和加拿大设置控股子公司，方便直接开展境外业务。
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证券之星估值分析提示南王科技行业内竞争力的护城河较差，盈利能力良好，营收成长性较差，综合基本面各维度看，股价合理。更多
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